Revista Inversión | Asesores Financieros
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Foro Asesores Financieros
El nuevo triple reto de la asesoría
El nuevo triple reto de la asesoría
La creciente complejidad de los mercados, las cambiantes regulaciones y la necesidad de mantener un equilibrio entre la tecnología y el toque humano constituyen lo que la revista Inversión ha identificado como el «trirreto» (triple reto) que los asesores financieros deberán gestionar en los próximos meses.
Estos profesionales ya están acostumbrados a adaptarse constantemente, a actualizarse en conocimientos y habilidades, y a encontrar el equilibrio adecuado entre la eficiencia tecnológica y la empatía humana.
Pero en un entorno financiero cada vez más complejo y regulado, mantenerse al día con las últimas tendencias y cambios normativos es esencial. El Foro Inversión Asesores Financieros ha probado, edición tras edición, su rol como aliado para la profesión.
Y esta convocatoria será, si cabe, todavía más útil ya que contará con una docena de ponentes que ayudarán a los asistentes a comprender con qué formación se deben encarar las nuevas normativas –que Bruselas desplegará a partir de 2025— y cómo lograr poner en valor (hablamos de productividad) todas las horas que los asesores dedican a «reciclarse» y formarse.
Este foro no dejará de lado los otros retos que se plantean a la disciplina. Según una encuesta de Inversión, el 55 por ciento de los españoles se cree capacitado para invertir por sí solo.
El autoconvencimiento de más de la mitad de la gente con porte e interés en invertir de que es capaz de hacerlo en solitario sin pagar a un asesor sigue atenazando a estos profesionales. Y vuelven a quedarse atrás ante figuras como los inagotables fininfluencers.
Ese reto subyacente se enquista para dificultar el día a día y siempre es interesante, a juicio de Inversión y sus socios organizadores, compartir visiones con las mejores mentes de la profesión, que se citarán en el foro.
El Foro Inversión Asesores Financieros cuenta con el impulso de Banco Mediolanum, BNY Investments y Edmond de Rothschild AM; y con la colaboración de Bolsas y Mercados Españoles (BME) y EFPA España.
Tu asistencia presencial, completa el test de formación válido por 2 horas para las recertificaciones EIA, EIP, EFA y EFP.
Galería de fotos
Javier Santacruz
Santacruz
La formacion en el sector de los asesores financieros
Sara Gutierrez
Enrique Castellanos
Mesa de mercados
Juan Massana
Sebastien Senegas
María Gómez
Ralph Elder
Foro Asesores Financieros
Ponentes
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Javier Santacruz
Economista, analista financiero y profesor universitario -
Juan Massana
Responsable de Banco Mediolanum zona Madrid-Centro -
Sara Gutiérrez Campiña
Cofundadora y socia de finReg360 -
Enrique Castellanos
Director de Instituto BME -
Santiago Satrústegui
CEO de Abante Asesores y presidente de EFPA España -
Ralph Elder
director general BNY Investments para Iberia y América Latina -
Victoria Torre Pérez
Responsable de Oferta Digital de Self Bank by Singular Bank -
Sébastien Senegas
Head of Spain, Portugal and Latam Edmond de Rothschild -
Rafael Alonso
Analista senior de mercados de capitales de Bankinter
Programación
9: 30 Registro
10: 00 Sacando certidumbre de la incertidumbre
10: 20 Debate 1: El triple reto de los asesores
Tema
La creciente complejidad de los mercados, las cambiantes regulaciones y la necesidad de mantener un equilibrio entre la tecnología y el toque humano constituyen el trirreto que los asesores financieros deberán gestionar en los próximos meses
11: 00 Debate 2: Los mercados se complican
Tema
A escasos días de las elecciones generales en los Estados Unidos atendemos a un momento de incremento de la volatilidad para el grueso de los activos que se une a un escenario de bajada de tipos y debilidad en la renta fija. Ante este escenario, ¿cuáles son las recomendaciones de los asesores financieros?
Moderador
ponentes
12: 00 Café y networking
Noticias
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